Verzoektypes aanmaken en aanpassen - Het tabblad Algemeen
Untitled 2
Menupad
Modules ➔ Werkstroom ➔ Inrichting ➔ Verzoeken ➔ Verzoektypes
Introductie
De algemene opties van een verzoektype kunt u zelf definiëren in de sectie Algemeen van het tabblad Algemeen van het verzoektype. In deze algemene opties wordt de basis informatie bepaald. Een paar voorbeelden zijn het verzoek ID, de verzoek omschrijving, de verantwoordelijke manager, de verzoek categorie en de invoercriteria van het verzoektype.
Opmerking: Alle verzoektypes welke door Exact Synergy Enterprise worden aangemaakt en staan onder de categorie BackOffice, kunnen niet (met uitzondering van het Vacancy en het Applicant verzoek) worden aangepast. Een verzoek welke is aangemaakt door Exact Synergy Enterprise, zijn verzoeken zonder aanmaker.
Rollen en rechten
Om een verzoektype aan te maken of te bewerken dient u te beschikken over de functierechten 5 – Create request types en edit request types without responsible of functierecht 232 – Edit all request types. Standaard hebben gebruikers met de rol General manager of HR het eerste functierecht. Gebruikers met de rol Administrator beschikken over het laatste functierecht.
De Manager van het verzoektype kan het verzoektype bewerken.
Opmerking:
- Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Welke versie gebruikt u?
De informatie in dit document is van toepassing op product update 262 en hoger. Indien u met een lagere versie werkt, zullen bepaalde functies die hier worden toegelicht niet van toepassing zijn.
Hoe definieer ik de instellingen van een verzoektype?
- Op de pagina Werkstroom: Verzoektype - [Naam van het verzoektype] definieert u de velden.
- Klijk op Bewaren, en vervolgens op Sluiten.
Knoppen
Bewaren
Klik hier om de definitie van het verzoektype op te slaan.
Bewaren + Nieuw
Klik hier om het nieuwe verzoektype op te slaan en direct een nieuwe aan te maken.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar tijdens het aanmaken van een verzoektype.
Verwijderen
Klik hier om het verzoektype te verwijderen. Dit verzoektype kan niet worden verwijderd wanneer er bestaande verzoeken met dit type aanwezig zijn in het systeem.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar tijdens het bewerken van het verzoektype.
Kopiëren
Klik hier om de definitie te kopiëren vanuit een ander verzoektype. Dit kan handig zijn wanneer u snel een nieuw verzoektype wilt aanmaken.
Sluiten
Klik hier om deze pagina te sluiten.
Velden
Sectie Algemeen
ID
Vul een ID voor het verzoektype. U kunt hier maximaal vijf karakters invullen. Dit ID is een uniek nummer welke wordt gebruikt om elk verzoek te identificeren. Standaard wordt dit ID automatisch aangemaakt maar het is mogelijk om dit aan te passen voordat het verzoektype wordt bewaard.
Categorie
Selecteer een categorie waaronder het verzoektype valt. Dit geeft u de mogelijkheid om verzoeken in rapporten te gebruiken en te filteren binnen de werkstroom.
Omschrijving
Vul hier een omschrijving voor het verzoektype in.
Actief
Selecteer dit veld om het verzoektype te activeren. Wanneer het veld leeg is dan zult u dit verzoek niet zien op de Verzoek invoer pagina. Daarnaast is het niet mogelijk om een verzoek van dit verzoektype aan te maken.
Verbergen
Markeer het veld om dit verzoektype te verbergen op de invoer pagina.
Back office
Markeer dit veld om dit verzoek te gebruiken voor back office producten zoals Exact Globe.
Kleur
Klik op het pictogram om een kleur te selecteren voor het verzoektype. De geselecteerde kleur wordt gebruikt om in de planning onderscheid te maken tussen de verschillende verzoeken.
Beleid
Vul hier het document ID om een document te koppelen welke het beleid bevat. Een beleidsdocument beschrijft de details van de procedure voor dit verzoektype.
Pictogram
Selecteer welk pictogram u wilt gebruiken voor dit verzoektype. Selecteer de optie Standaard om het standaard pictogram te gebruiken, of blader en selecteer een andere afbeelding die u als pictogram wilt gebruiken. Standaard is het Standaard pictogram geselecteerd.
Manager
Selecteer een manager voor het verzoektype. De medewerker welke manager van het verzoektype is, kan zonder functierechten het verzoektype aanpassen of verwijderen.
Gebruik tijdstempel in Mobiele apps
Schakel dit selectievakje in om de knop Tijdstempel weer te geven in de werkstroom van de mobiele applicatie van Exact Synergy.
Opmerking: Deze instelling is alleen van toepassing op de zichtbaarheid van de knop Tijdstempel in de Exact Synergy mobiele applicatie en niet in Exact Synergy Enterprise.
Sectie Invoer
Meervoudig
Vul hier het maximaal aantal rijen welke gebruikt kunnen worden bij een meervoudig verzoek van dit type. Om ervoor te zorgen dat dit een enkelvoudig verzoek is kunt u hier een “0” invullen.
Week
Markeer dit veld om het mogelijk te maken om van dit type week verzoeken aan te maken. Een week verzoek is een speciaal meervoudig verzoek. Hiermee kunt u binnen een periode van zeven dagen meerdere verzoeken voor verschillende dagen aanmaken voor één of meerdere personen. Het is ook mogelijk om voor elke dag en voor elke persoon een begin- en eindtijd te vullen.
Opmerking: Om deze functie in te schakelen dient u bij het veld Meervoudig minstens een waarde van “1” of hoger te vullen.
Mail merge
Markeer dit veld om ervoor te zorgen dat het pictogram mail merge beschikbaar is in het verzoek van dit type.
Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als het selectievakje Word Merge in de sectie Word Merge op de pagina Documenten: Instellingen niet is geselecteerd. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Deze instelling is alleen van toepassing voor bestaande gebruikers die naar productupdate 250 over gaan.
Merging toestaan
Markeer dit veld om de knoppen Brief maken en Email maken weer te geven in het ingediende verzoek van dit type. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van verzoeken.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar wanneer de optie Word Merge is aangevinkt in de sectie Word Merge op de Documenten: Instellingen pagina. Voor meer informatie, zie Documentinstellingen. Deze instelling is alleen van toepassing voor bestaande gebruikers die naar productupdate 250 over gaan. Vanaf product update 250 en hoger wordt deze optie standaard getoond.
Sectie service
Service
Markeer dit veld om ervoor te zorgen dat het verzoektype kan worden gebruikt als een Service Management verzoektype. Verzoeken die behoren tot dit verzoektype beschikken over extra secties die gerelateerd zijn aan de Service Management oplossing.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
21.875.123 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
10-01-2020 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |